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Grégoire déteste l'école, si fort qu'en sixième il a déjà redoublé deux fois. Le seul endroit qu'il aime, c'est le cabanon de son grand-père Léon, avec qui il passe des heures à bricoler. Quand Grégoire est renvoyé du collège, Léon est furieux. Il renonce à consoler son petit-fils et lui refuse sa protection. Il est temps, peut-être, que Grégoire accepte de grandir...

Deux enfants, Nathan, jeune juif polonais, et Mathieu, petit Français, fils de la concierge de l'immeuble où sont réfugiés Nathan et ses parents, sont pris dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale à Paris dans le XIe arrondissement. Complices puis amis, ils jouent ensemble et prennent conscience du danger d'être juif à cette époque.